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中欧基金葛(ge)兰上半(ban)年重拾上海医药，建仓科伦博泰生物(wu)、药明合联,重仓股,医疗,创新
2024年上半(ban)年，中欧基金明星基金司理葛(ge)兰重拾上海医药，建仓科伦博泰生物(wu)、药明合联等多只(zhi)个股。
8月31日，葛(ge)兰正在(zai)管的3只(zhi)公募基金2024年中期报告披露，其隐形重仓股也随之暴光(guang)。
停止2024年二季度末，葛(ge)兰正在(zai)管公募基金规模约为407.65亿元，相较于一季度末时的458.74亿元，下落11.14%。葛(ge)兰经管的一只(zhi)私募资(zi)管计划产物(wu)规模则由一季度末的2.06亿元进一步降至1.94亿元。
从2024年中报披露的隐形重仓股持仓（第11名至第20名重仓股）来看，继2023年上半(ban)年后(hou)，上海医药重回中欧医疗康健持仓名单中；同样是医药主(zhu)题基金的中欧医疗创新，则于本年上半(ban)年首次建仓科伦博泰生物(wu)、东阿阿胶(jiao)、药明合联。
“尽管国内需求仍处正在(zai)逐步苏醒的阶段，消耗及服务范畴的结构性增长机会或已正在(zai)酝酿中。”葛(ge)兰认为，经历了前一阶段行业深度调整，行业集中度加速提(ti)拔(ba)，一些优质企业的安全边沿不断增厚，其竞争款式、护城河以及经营能力持续优化，个中一批提(ti)前布局出海的企业正在(zai)新区域、新品类方面的拓展也值得重点存(cun)眷。
展望2024年下半(ban)年，葛(ge)兰称，正在(zai)供给创新、渠道下沉、消耗升级、产物(wu)出海等偏向都(dou)存(cun)正在(zai)可供发掘的机会。
中欧医疗康健持仓共减少87只(zhi)个股
目前，葛(ge)兰正在(zai)管的有3只(zhi)公募基金，分别(bie)是中欧医疗康健、中欧明睿新起(qi)点和中欧医疗创新。
由于前十重仓股已正在(zai)2024年二季报中做过披露，此(ci)次年报的看点落正在(zai)2024年半(ban)年报披露的隐形重仓股（第11名至第20名重仓股）。对于经管规模较大的基金而言，隐形重仓股因为占基金净值比例不高，基金司理调仓较为灵活，可以更好把握(wo)阶段性的投资(zi)机会。
葛(ge)兰正在(zai)管的公募基金中，规模最大的产物(wu)是中欧医疗康健，停止2024年二季度末，基金规模为327.87亿元。
详细来看，中欧医疗康健共持有114只(zhi)股票，较2023年末减少了87只(zhi)个股。其隐形重仓股依次为天坛生物(wu)（600161.SH）、凯莱英（002821.SZ）、益丰药房(fang)（603939.SH）、通策医疗（600763.SH）、恩华药业（002262.SZ）、新产业（300832.SZ）、九州药业（603456.SH）、华东医药（000963.SZ）、上海医药（601607.SH）、博雅生物(wu)（300294.SZ）。
值得一提(ti)的是，继2023年下半(ban)年后(hou)，天坛生物(wu)、益丰药房(fang)再分获(huo)19.28%、22.45%的加仓。与之绝对的是，凯莱英、通策医疗、恩华药业、新产业、九洲药业、华东医药、博雅生物(wu)遭(zao)葛(ge)兰不同程(cheng)度减持。
澎(peng)湃新闻(wen)记(ji)者(zhe)梳(shu)理持仓后(hou)发现，上海医药正在(zai)2023年下半(ban)年被该只(zhi)基金清仓后(hou)，又于2024年上半(ban)年重回持仓名单中。
来源：澎(peng)湃新闻(wen)记(ji)者(zhe)据(ju)Wind数据(ju)统计
同样是医药主(zhu)题基金的中欧医疗创新，停止本年6月末，该只(zhi)基金正在(zai)管规模为68.16亿元，是葛(ge)兰旗(qi)下规模第二大的基金产物(wu)。
中欧医疗创新共持有142只(zhi)个股，其隐形重仓股中本年上半(ban)年则新增了2只(zhi)港股，十只(zhi)隐形重仓股依次为爱(ai)尔眼科（300015.SZ）、科伦博泰生物(wu)（06990.HK）、天坛生物(wu)、智翔金泰（688443.SH）、通策医疗、荣昌生物(wu)（09995.HK）、中国生物(wu)制(zhi)药（01177.HK）、同仁堂（600085.SH）、东阿阿胶(jiao)（000423.SZ）、药明合联（02268.HK）。
澎(peng)湃新闻(wen)记(ji)者(zhe)梳(shu)理过往持仓后(hou)发现，科伦博泰生物(wu)、东阿阿胶(jiao)、药明合联为中欧医疗创新首次建仓买(mai)入，停止2024年6月末，依次持有139.80万股、187.10万股、538.45万股。
来源：澎(peng)湃新闻(wen)记(ji)者(zhe)据(ju)Wind数据(ju)统计
而中欧明睿新起(qi)点的隐形重仓股更迭则更为显着，十只(zhi)隐形重仓股中，新进的个股包括海信家电（000921.SZ）、德业股份（605117.SH）、天孚通信（300394.SZ）、中国中车（601766.SH）、珠海冠宇（688772.SH）、三(san)星医疗（601567.SH）。
此(ci)外(wai)，中欧明睿新起(qi)点还大幅(fu)加仓了思源电气（002028.SZ）、宁德期间（300750.SZ）、长电科技（600584.SH）与兆易创新（603986.SH），绝对上期分别(bie)增持177.69%、74.03%、59%、12.45%。
来源：澎(peng)湃新闻(wen)记(ji)者(zhe)据(ju)Wind数据(ju)统计
看好供给创新、渠道下沉、消耗升级、产物(wu)出海等偏向
回顾2024年上半(ban)年，葛(ge)兰正在(zai)2024中报里分析道，得益于国内完善的制(zhi)作业系统以及高生产效率(lu)支撑下的强大出口驱动，国内宏观经济总体持续呈(cheng)现边沿企稳趋势，体现了国内经济的韧性。但(dan)也看到，目前经济处正在(zai)新旧动能转换期，经济渐进式苏醒仍有待货币和财政政策的进一步传导。
正在(zai)此(ci)背景下，葛(ge)兰透露表现，市场风险偏好总体较低，防御性板块(kuai)如(ru)银行、煤炭、石油石化、公用事业等有着较好的表现。市场风格方面，连系低利率(lu)的市场情况，高股息(xi)类资(zi)产性价比凸显，盈余风格持续演绎。成(cheng)长方面，以AI大模型为引(yin)领的科技创新还是重要(yao)的投资(zi)主(zhu)线，人工智能相关板块(kuai)表现仍旧强势，随着技能的快速迭代以及应用场景的持续拓宽，AI生态日趋完善，逐步构成(cheng)了从底子研究到应用开发再到产物(wu)落地的完备链条(tiao)，板块(kuai)相关个股表现较好。
葛(ge)兰指出，受(shou)地缘(yuan)政治(zhi)扰动、消耗预期不敷等影(ying)响，传媒、计算(suan)机、医药等板块(kuai)跌幅(fu)较大。“尽管国内需求仍处正在(zai)逐步苏醒的阶段，消耗及服务范畴的结构性增长机会或已正在(zai)酝酿中。”
葛(ge)兰认为，经历了前一阶段行业深度调整，行业集中度加速提(ti)拔(ba)，一些优质企业的安全边沿不断增厚，其竞争款式、护城河以及经营能力持续优化，个中一批提(ti)前布局出海的企业正在(zai)新区域、新品类方面的拓展也值得重点存(cun)眷。
展望2024年下半(ban)年，葛(ge)兰称，正在(zai)供给创新、渠道下沉、消耗升级、产物(wu)出海等偏向都(dou)存(cun)正在(zai)可供发掘的机会。
正在(zai)此(ci)次半(ban)年报中，葛(ge)兰首要(yao)阐述了下半(ban)年科技板块(kuai)或将涌现的亮点。
科技创新方面，葛(ge)兰分析道，无论是从顶层设计还是从各地出台的支持政策，新旧增长动能切换仍旧是未来长期趋势，而中观来看产业结构也正在(zai)持续向计谋新兴范畴转型。海外(wai)方面，本轮(lun)海外(wai)需求苏醒绝对较弱，美国制(zhi)作业PMI近期涌现了连续性回落，市场预期整体活动性趋势将走(zou)向宽松。
围绕硬科技行业，葛(ge)兰认为，细分范畴的生产力升级和景气度提(ti)拔(ba)或将带来一定机会。从硬件侧来看，以消耗电子为例，伴随AI相关系统生态布局逐渐完善，AI端侧、XR设备等正在(zai)周期苏醒叠加创新驱动的两重推动下，无望迎来新的放量增长周期。
从AI大模型侧来看，葛(ge)兰透露表现，各龙(long)头企业仍正在(zai)持续投入人力、算(suan)力等资(zi)本，加速丰富应用生态。“目前AI终端应用场景已渗透至医疗、教育(yu)、娱乐等各种(zhong)范畴，而这(zhe)也会推动算(suan)力芯片等下游(you)产业的快速迭代与供给提(ti)拔(ba)。叠加国家大基金三(san)期启(qi)动等国家政策、资(zi)金层面支持，我们认为算(suan)力、算(suan)法、终端、数据(ju)侧仍处正在(zai)产业周期的快速增长阶段。”