联芸科技上市首日涨3.5倍 市值(zhi)234亿元(yuan)去年净利0.5亿,公司,方小玲,芯片
2024-12-05 15:26:31
中国(guo)经济网(wang)北京11月29日讯 今日，联芸科技（杭州）股份有限公司（股票简称：联芸科技，股票代码(ma)：688449.SH）在上交(jiao)所科创板上市。该股开盘报66.66元(yuan)，截至收盘报50.98元(yuan)，涨幅353.16%，成交(jiao)额28.84亿元(yuan)，振幅169.60%，换手(shou)率76.42%，总市值(zhi)234.51亿元(yuan)。
联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT信(xin)号处理及传输芯片的平台(tai)型芯片设计企业。公司已构建起(qi)SoC芯片架构设计、算法(fa)设计、数字IP设计、模(mo)拟IP设计、中后端设计、封测设计、系统方案开发等全流程的芯片研发及产业化(hua)平台(tai)。公司推出的系列化(hua)数据存储主控芯片、AIoT信(xin)号处理及传输芯片可广泛应(ying)用于消(xiao)费(fei)电(dian)子、工业控制、数据通信(xin)、智能物联等领域(yu)。
公司无控股股东，实际控制人为方小玲。公司的股权(quan)结(jie)构较为分散，公司各股东中不(bu)存在直接持有股份所享有的表决权(quan)足以对公司股东大会决议产生重大影响的单(dan)一股东，故公司无控股股东。本次发行前，方小玲直接持有公司8.41%的股份，并通过其控制的持股平台(tai)弘(hong)菱(ling)投资、同进投资、芯享投资合计控制公司45.22%的股份，系公司实际控制人。本次发行后，方小玲直接持有公司6.58%的股份，并通过其控制的持股平台(tai)弘(hong)菱(ling)投资、同进投资、芯享投资合计控制公司35.39%的股份，仍系公司实际控制人。
联芸科技于2024年5月31日首发过会，上交(jiao)所上市审核委员会2024年第14次审议会议现场问询的主要问题(ti)：
1.请发行人代表结(jie)合主要产品的市场空间、行业技术迭代、主要客户(hu)产品布局、公司与竞(jing)争对手(shou)研发投入及产业化(hua)进展(zhan)、主要产品市场占有率，以及下游客户(hu)拓(tuo)展(zhan)情况(kuang)等，说明公司是否存在上市后业绩大幅波动或下滑(hua)的风险及应(ying)对措施，是否影响公司的持续(xu)经营能力(li)。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表：（1）结(jie)合公司AIoT信(xin)号处理及传输芯片产品性能、下游市场需求、对主要客户(hu)的产品及技术服务销售收入占比，说明该类业务的可持续(xu)性；（2）结(jie)合公司整体产品结(jie)构、业务发展(zhan)、研发投入及市场开拓(tuo)情况(kuang)，说明是否存在对关联方的重大依赖，是否影响公司经营的独立性。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项：
无。
联芸科技本次在上交(jiao)所科创板公开发行10,000.00万(wan)股，发行股份占公司发行后总股本的比例为21.74%，本次公开发行的股票全部为公司公开发行的新股，发行价(jia)格(ge)为11.25元(yuan)/股。联芸科技本次的保荐机(ji)构（主承销商）为中信(xin)建投证券股份有限公司，保荐代表人为包红(hong)星、郭泽原。
联芸科技本次发行募(mu)集资金总额为112,500.00万(wan)元(yuan)，扣除发行费(fei)用后募(mu)集资金净额为103,336.58万(wan)元(yuan)，公司募(mu)集资金净额比原计划(hua)少48,652.75万(wan)元(yuan)。联芸科技2024年11月22日披露的招股书显示，公司拟募(mu)集资金151,989.33万(wan)元(yuan)，用于新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化(hua)项目、AIoT信(xin)号处理及传输芯片研发与产业化(hua)项目、联芸科技数据管理芯片产业化(hua)基地项目。
联芸科技本次发行费(fei)用合计9,163.42万(wan)元(yuan)，其中保荐及承销费(fei)用6,087.50万(wan)元(yuan)。
2021年至2024年1-6月，联芸科技的营业收入分别为57,873.56万(wan)元(yuan)、57,309.04万(wan)元(yuan)、103,373.62万(wan)元(yuan)和52,708.22万(wan)元(yuan)；净利润(run)/归属于母公司股东的净利润(run)分别为4,512.39万(wan)元(yuan)、-7,916.06万(wan)元(yuan)、5,222.96万(wan)元(yuan)和4,116.19万(wan)元(yuan)；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(run)分别为309.99万(wan)元(yuan)、-9,838.60万(wan)元(yuan)、3,105.03万(wan)元(yuan)和1,761.91万(wan)元(yuan)。
上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为65,824.25万(wan)元(yuan)、72,247.94万(wan)元(yuan)、105,948.35万(wan)元(yuan)和51,105.55万(wan)元(yuan)，经营活动产生的现金流量净额分别为-10,763.70万(wan)元(yuan)、30.75万(wan)元(yuan)、17,289.62万(wan)元(yuan)和-13,793.32万(wan)元(yuan)。
联芸科技预计2024年度实现营业收入111,000万(wan)元(yuan)至121,000万(wan)元(yuan)，变动幅度为7.38%至17.05%；归属于母公司股东的净利润(run)8,100万(wan)元(yuan)至10,500万(wan)元(yuan)，变动幅度为55.08%至101.04%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润(run)为3,700万(wan)元(yuan)至6,000万(wan)元(yuan)，变动幅度为19.16%至93.23%。
