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2024-12-05 16:26:48
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公募(mu)机构主动调研 科技成长赛道人气爆棚,汽车,公司,机器人
近期，众多知名公募(mu)基金司理密集赴一线调研。富国基金朱少醒、银华基金李晓星、信达澳亚基金冯明远、景(jing)顺长城基金鲍无(wu)可(ke)和杨锐文(wen)、汇添富基金胡昕炜和劳杰(jie)男、易方达基金杨宗昌、兴证环球基金任相(xiang)栋、鹏华基金闫思倩(qian)等频频现身调研名单。
中国证券(quan)报记者注意到(dao)，科技、汽车家当(dang)链和消费等偏向(xiang)人气低落(luo)。业内人士分析，大力发展新质临盆力已成为各方共鸣，大消费则(ze)是经济压舱石，公募(mu)机构频频调研的偏向(xiang)有望正(zheng)在明年成为市场(chang)主线。
机构青睐科技成长偏向(xiang)
近来(lai)，科技成长偏向(xiang)人气低落(luo)，半导体(ti)、人形机器人、消费电子等细分赛道轮番上(shang)涨，以固态(tai)电池为代表的新能(neng)源板块亦(yi)表现不俗(su)。Wind数据显示，截至12月4日，自11月以来(lai)，闻(wen)泰科技、新宙(zhou)邦、天奈科技等公司，获得(de)了公募(mu)机构的密集调研。
详细来(lai)看(kan)，闻(wen)泰科技成为了近一个(ge)月来(lai)公募(mu)机构调研兴味最(zui)浓的公司。这家半导体(ti)公司正(zheng)在被问(wen)及“如何看(kan)待汽车半导体(ti)行业景(jing)气度”“公司半导体(ti)业务的未来(lai)发展战略及新产品(pin)计划”时(shi)表示，公司半导体(ti)业务正(zheng)在过去几个(ge)季度的国内外份额(e)疾速提升，营收水平已提升到(dao)20多亿美圆，正(zheng)在过去两年去库存周期中仍然保持(chi)良好的营收与(yu)毛利率水平。
同时(shi)，新宙(zhou)邦、天奈科技正(zheng)在调研时(shi)离(li)别(bie)被机构问(wen)及“石磊氟质料扩产及资本(ben)开支计划”“石磊氟质料工艺路线的劣势”和“市场(chang)支流固态(tai)电池计划对公司产品(pin)的添加量需求”“公司单壁相(xiang)干产品(pin)的技术壁垒”等问(wen)题。
另外，中国证券(quan)报记者注意到(dao)，冯明远正(zheng)在11月中下旬(xun)接连调研了通信设备公司通宇通讯(xun)、消费电子公司绿联(lian)科技；鲍无(wu)可(ke)也现身绿联(lian)科技的调研名单；任相(xiang)栋则(ze)调研了东威科技，该(gai)公司主要临盆PCB和光伏范畴的电镀设备。
通宇通讯(xun)主要回(hui)答了“公司卫星通信产品(pin)的应用场(chang)景(jing)”“公司正(zheng)在卫星通信范畴的布局情(qing)况”“未来(lai)的业务增长点有哪些(xie)”等问(wen)题；绿联(lian)科技被机构问(wen)及“充电类、传输类、存储(chu)类、音视(shi)频类等品(pin)类的增速情(qing)况如何”。同时(shi)，东威科技被机构问(wen)及“PCB相(xiang)干设备订单情(qing)况”“光伏镀铜设备目前希望”等。
某基金人士表示，四序度以来(lai)，科技偏向(xiang)国内外催化事件频出，市场(chang)已构成共振，不排除(chu)明年雷同ChatGPT等突破性(xing)人工智能(neng)（AI）产品(pin)的横空出世，而发展新质临盆力已成为我国顶层设计，未来(lai)数年科技行情(qing)有望持(chi)续演绎。细分板块来(lai)看(kan)，人形机器人方面，特斯拉即将(jiang)量产以及华为进入该(gai)范畴将(jiang)带动板块热(re)度，而消费电子将(jiang)持(chi)续受害(hai)于AI终端落(luo)地。
汽车家当(dang)链获密集关(guan)注
近期，汽车家当(dang)链和机器人概(gai)念持(chi)续活跃，两大范畴存正(zheng)在一些(xie)共同的概(gai)念股，并获得(de)多位知名基金司理的调研。业内人士称，机器人与(yu)汽车家当(dang)链正(zheng)在多个(ge)维度上(shang)具有一定(ding)的技术同源性(xing)，比方主动驾驶所利用的视(shi)觉(jue)感知、传感器融合以及途径计划等技术，同样实用于人形机器人对情(qing)况的感知与(yu)交互。
Wind数据显示，朱少醒正(zheng)在11月两次调研德赛西威，今后还调研了北特科技。同时(shi)，杨锐文(wen)、杨宗昌也涌目前德赛西威的调研名单中，闫思倩(qian)则(ze)参加调研北特科技，这两家公司均系汽车零部件企业。
详细来(lai)看(kan)，德赛西威正(zheng)在回(hui)答“智能(neng)座舱域控产品(pin)的发展情(qing)况”“智能(neng)驾驶域控产品(pin)希望”“国际化希望”时(shi)表示，公司第三代智能(neng)座舱域控制器已正(zheng)在抱负汽车、奇瑞汽车、广汽乘用车等众多客户的车型上(shang)规模化量产，并获得(de)奇瑞汽车、吉祥汽车、广汽丰田(tian)等客户新项目订单，市场(chang)规模疾速提升。
四序度以来(lai)股价大涨超80%的北特科技主要被机构问(wen)及“丝杠产线的扶植希望”“介绍三季度业绩增长的情(qing)况”“公司主业的经营现状和增长点”以及人形机器人等问(wen)题。
奇盛(sheng)基金董事长付伟琦表示，汽车制造商正(zheng)在供(gong)应链经管和大规模临盆方面积累了丰富的经验。这些(xie)经验能(neng)够应用于机器人的临盆，以降低单元成本(ben)，提高临盆服从。比方，汽车制造商供(gong)应链中包含了许多与(yu)人形机器人制造相(xiang)干的零部件供(gong)应商，包括传感器、机电、控制系统等，这为人形机器人制造商提供(gong)了便(bian)利的采购渠道。
有基金人士称，预计2027年的报废汽车回(hui)收量较2023年增加约一倍(bei)，废旧家电回(hui)收量较2023年增长30%。预期支持(chi)以旧换新相(xiang)干政策会持(chi)续推出，叠加部份行业估值相(xiang)对公道，能(neng)够从中掘客优良个(ge)股的投(tou)资机遇。
大消费被长期看(kan)好
除(chu)了科技和汽车家当(dang)链以外，大消费赛道同样成为近一个(ge)月来(lai)公募(mu)机构调研的重点。
详细来(lai)看(kan)，李晓星调研了珠江啤酒，胡昕炜和劳杰(jie)男调研了涪陵(ling)榨菜，闫思倩(qian)、劳杰(jie)男还离(li)别(bie)调研了互联(lian)网营销服务商易点天下、互联(lian)网电商核心科技。
明泽投(tou)资董事总司理马科伟表示，近期公募(mu)机构主动调研大消费，主要是看(kan)好该(gai)板块中长期投(tou)资机遇。大消费已成为经济压舱石，预计后续决策层将(jiang)会把恢复和扩大消费摆正(zheng)在优先位置，行业也具有较大的发展和投(tou)资空间。
近期科技、消费和盈余板块疾速轮动，市场(chang)风格赓续切(qie)换，明年市场(chang)行情(qing)将(jiang)如何演绎？对此工银瑞信基金表示，2025年“以旧换新”政策或延续，当(dang)前市场(chang)对部份范畴“以旧换新”预期较低，后续市场(chang)热(re)度或持(chi)续扩散。
正(zheng)在马科伟看(kan)来(lai)，对明年一季度市场(chang)行情(qing)持(chi)乐观态(tai)度，正(zheng)在政策持(chi)续发力下，国内经济预计持(chi)续复苏，叠加流动性(xing)宽松(song)，基础面支持(chi)行情(qing)进一步(bu)走强。看(kan)好新质临盆力中的绩优成长偏向(xiang)，包括AI商业化落(luo)地、人形机器人商业化量产、商业航(hang)天密集发射等，重点科技细分范畴将(jiang)从概(gai)念炒作(zuo)阶段走向(xiang)业绩疾速增长阶段。
责任编辑：冯莉(EN015)
